[DynamicsCRM] クローズした活動を再オープンする

概要:Dynamics CRM では顧客との電話、仕事、レターなどの活動を記録できます。標準ではクローズした活動を再びオープンにすることはできません。今回は再びオープンにする方法を記載します。ワークフローとカスタムプログラムとPowerShell を使用する方法を記載します。
投稿者：handcraft 公開日：3/26/2010 閲覧数:5034 評価者数：48

顧客にたいする営業活動を記録するための活動(仕事、レター、電話など)はいったんクローズすると、Dynamicsの画面からは再度オープン状態にもどせません。クローズされた活動を再オープンにする方法を記載します。活動の一つ仕事エンティティを再オープンする方法をワークフロー、PowerShell、 C#のカスタムプログラムの 3種類の方法を記載します。

PowerShell とカスタムプログラムを使用する方法は、 Dynamics CRM SDK が必要になります。

1. PowerShell を使用する方法

仕事を再オープンするPowerShell スクリプトのサンプル(TaskReOpen.ps1) は次のとおりです。スクリプト内で使用している GetCrmService.ps1 というスクリプトは、[Dynamics CRM] PowerShell で Dymamics CRM で紹介しているスクリプトです。スクリプトは、OnPremise (AD認証) で、組織 org1, スクリプトを実行するローカルのDynamics CRM サーバに接続する環境するようにしています。

# TaskReOpen.ps1
# クローズした仕事を再オープンする
$service = ./GetCrmService.ps1 "org1" "http://localhost"
$request = New-Object Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.SetStateTaskRequest
$request.EntityId = [guid] "40F007EE-A01F-DF11-977B-0003FFBF2D57"
$service.Execute($request)
$request.TaskStatus = 3
$request.TaskState = "Open"

2. カスタムプログラムを使用する

PowerShell で行ったことをC#プログラムで行う場合の抜粋を掲載します。GetCrmService は CrmService を作成するヘルパメソッドです。

static void Main(string[] args)
{
    // CrmService を作成.
    CrmService service = GetCrmService();

    // 仕事のステータスを変更する
    SetStateTaskRequest request = new SetStateTaskRequest();
    request.TaskStatus = 3; // InProgress
    request.TaskState = TaskState.Open; // オープンにする
    // オープンにする仕事のID
    request.EntityId = new Guid("608122B1-A01F-DF11-977B-0003FFBF2D57");

    service.Execute(request);
}